Guide – Implementering step by step af itn|wms

Guide – Implementering step by step af itn|wms

Find også guiden her.
Download: Guide – Implementering step by step af itn|wms

Gennemgang af onboardingflow

Første gang du åbner dit itn-system, så skal du huske at connecte dit lager til ERP – du kan læse guiden her: Guide – Connect ERP

Når du kommer ind, kan du se at der i toppen er en rød knap med “Kom godt igang 0%” samt en velkomstbesked

Når du trykker på “næste“, så kommer der en fane hvor du kan indtaste din virksomhedsoplysninger  – indsæt dem du ønsker at sætte ind

Ved at vælge “Næste“, så kommer du til fanen “WMS”. Her skal du vælge den kassekladde hvor alle de finansielle transaktioner skal ind i.
Har du ikke allerede lavet kassekladden eller valgt den skal dette gøres.
Hvis du ikke selv er sikker på hvilken i skal bruge, så er det værd at rådgive sig ved sin revisor.
Når denne er valgt, så trykker du naturligvis på “Næste” for at gå til næste step

Gå til “Næste“, som er bekræftelsesfanen – her skal du til at vælge hvilke varegrupper der skal ind i systemet.
Her vælges de varegrupper, som udelukkende har lagertræk – andre varegrupper er ikke nødvendige.

Så længe du har varegrupper i e-conomic, så kommer de frem på listen.

1. Ving varegruppen af hvis den har lagertræk
2. Tilføj den konto fra e-conomic, som i skal/benytter til jeres varekøb – du kan søge på navn og nummer
3. Tilføj den konto fra e-conomic, som i skal/benytter til jeres vareforbrug – du kan søge på navn og nummer

Når dette er gjort, så går du videre ved at trykke “næste“.
Nu er du kommet til at skulle vælge hvilke forskellige leverandørgrupper, som skal med over i itn|wms
Dem der skal med over skal vinges af i “lager”, som på eksemplet nedenfor:
Efterfulgt af “Gem og fortsæt”

Nu er du nået til den sidste del – hvor du skal til at lukke dit eksisterende lager og åbne itn|wms

Har du ikke på nuværende tidspunkt oprettet 4 konti, som skal bruges til at registrere med og de fire nedestående numre ikke er brugt, så opretter systemet dem automatisk:

• Åbning (5521)
• Reguleringer (5522)
• Svind (5523)
• Ukurans (5524)

Har du ikke fået dannet disse konti fordi kontonumrene er brugt eller andet, så kan du sætte dette op her:

1. Det orange tandjul i højre hjørne efterfulgt af “Indstillinger”
2. Gå ind under fanen “lagerregulering” og her kan du selv ændre det og afslutte på “Gem alle defaults“

For at komme til sidste skridt, så skal du trykke på “Næste” indtil du kommer ned til feltet “3. Export fil”

• Her har du muligheden for at eksportere dine produkter ud i en CSV-fil
• Det mest optimale er at lave åbningsfil, som der laves på en skæringsdato ud fra at virksomheden har lavet status for at få det mest korrekte data

For at få åbnet dit lager op trykker du på “Næste” – her skal du trykke på knappen “Import data”

Tryk igen på den blå knap “Import fil” – her vælger du den fil, som ligger på din computer og afslutter på knappen “Indlæs fil”

Når du indlæser CSV-filen, så skal du til at matche de to skabeloner – benyt dette eksempel:

• Sørg for at alle kolonnerne matcher de respektive og korrekte grupper
• Sørg for at typen er ” Indlæs fra: Fast værdi
• Fast værdi skal være sat til “åbning“
• Alt efter hvordan åbningsfilen er lavet, så kan det være at du skal “springe linje 1 over“
• Valuta skal være DKK og kursen skal stå på kurs “100“
• Afslut med “Importér data“

Afslutningsvist så er det sidste du skal gøre at tjekke om alt stemmer på den liste, som popper op med alle varenumrene på

Afslut implementeringen med “Opdater lager”